兴业信托首发34.94亿元信贷资产支持证券

　　兴业信托首发34.94亿元信贷资产支持证券

　　2014年9月16日，兴业信托作为受托机构及发行人，成功发行国内首单绿色金融信贷资产证券化产品——“兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券”。本次发行的资产支持证券总额为34.94亿元，分为优先A档、优先B档和次级档资产支持证券。其中优先A档发行金额为27.6亿元，评级为AAA，加权平均期限0.86年，发行利率5.10%;优先B档发行金额为3.35亿元，评级为AA/A+，加权平均期限2.06年，发行利率5.89%;次级档发行金额为3.99亿元。投标总额为82.96亿元，投标倍率达2.5倍，投资者认购踊跃，表明市场对绿色金融类资产具有较高的认可度。

　　首单绿色金融专项资产支持证券的成功发行，是兴业信托对于国务院“盘活存量、用好增量”指导精神的具体贯彻落实，也是兴业信托对于《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》的积极践行探索。本期资产证券化项目基础资产全部为兴业银行绿色金融类对公贷款，入池贷款认定严格按照《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)、《绿色信贷指引》(银监发〔2012〕4号)等文件执行，近35亿元的贷款全部投放于能效提高、新能源及可再生能源、清洁化石燃料、资源循环利用、污染防治、生态保护、节能环保产业链等领域，可实现境内每年节约标准煤36万吨，年节水量394万吨，年减少碳排放106万吨，减排量相当于11万公顷森林每年所吸收的二氧化碳总和。

　　兴业信托是我国首家引入境外战略投资者的银行系信托公司，近年来坚持以建设“综合性、多元化、有特色的全国一流信托公司”为战略目标，扎实推进业务转型与结构调整，强化主动管理能力和业务创新能力，各项业务实现了跨越式发展。截至2014年6月末，兴业信托的注册资本金已达50亿元，固有资产总额达112.06亿元;受托管理的信托资产规模达5044.20亿元，位居国内信托行业前列。

　　作为银行系信托公司，兴业信托在信贷资产管理业务方面具有天然优势，也一直将资产证券化业务作为战略性业务来发展。自2012年12月获得特定目的信托受托机构业务资格以来，从推动公司业务转型的高度出发，在制度建设、系统搭建、团队培养以及市场拓展方面投入了较大的人力物力，努力提高公司资产证券化业务的专业能力和服务水平，致力于为发起机构提供资产遴选、产品设计、产品发行以及受托管理的全流程专业化服务。目前，兴业信托正与多家股份制银行以及城商行合作开展信贷资产证券化业务，业务规模超过150亿元。此外，兴业信托还积极探索私募证券化业务的发展，业务领域涉及融资租赁资产、企业应收账款、商业银行消费贷款等，努力为客户提供规范化、市场化的融资渠道。

　　以本次成功发行经验为基础，兴业信托将继续配合国家宏观调控的开展，努力探索以证券化作为工具，引导、推动重点领域与行业的转型和调整，优化金融资源配置，发挥信托公司在经济转型和产业调整方面的积极作用，努力践行信托公司作为资产管理机构的本源职能。

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