兴业银行130亿元优先股发行顺利收官

　　兴业银行130亿元优先股发行顺利收官

　　成功跻身首批优先股试点银行的兴业银行11日晚发布公告称，其境内首期发行1.3亿股计130亿元优先股已告完成。外界注意到，假设加权风险资产不变，按照该行上年度财务数据测算，借助本次优先股全部发行量完成后，兴业银行的一级资本充足率与资本充足率将提升1.12%。

　　兴业银行董事会于今年10月审议通过了《关于非公开发行境内优先股数量和规模的议案》，决定将非公开发行境内优先股数量和规模明确为“本次总数不超过2.6亿股，总额不超过人民币260亿元。该行于11月24日收到中国证监会发行核准批文证监会批复，允许其非公开发行不超过2.6亿股优先股，本次优先股采用分次发行方式，首次发行1.3亿股，剩余的发行额度按照要求在两年内完成。

　　兴业银行的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。由中信证券与兴业证券担当联席主承销商的兴业银行本次境内发行优先股，其信用等级为AA+。通过市场化询价，兴业银行本次发行的境内优先股首个计息周期的票面股息率确定为6%，存续期内每5年调整一次。由于其兼具安全性和稳定收益性，对于长期投资者具有较强吸引力，在投资者路演询价阶段兴业银行优先股即获得了较多的认购订单意向。据了解，福建省财政厅履行6月6日兴业银行第八届董事会第八次会议前的承诺，未参与本次发行询价过程，而按照最终询价确定的股息率认购25亿元。

　　兴业银行长期致力于巴塞尔协议研究，积极参与各类资本创新工具的研究与发行工作，2003年和2006年先后在国内首家创设发行次级债务和混合资本债券。该行有关负责人指出，兴业银行今年又借鉴国际金融市场上资本工具的发行经验，积极探索适合我国商兴业银行发行优先股的模式，结合自身实际，在充分兼顾普通股股东和优先股股东利益的基础上，最终制定了本次优先股发行方案。

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