恒生银行拟出售兴业银行最多5%股份
兴业银行昨日晚间公告称，接到股东恒生银行通知，恒生于当日与高盛高华证券签订了配售协议。根据协议，恒生拟出售最多占公司普通股股份总数的5%的股份，将配售给机构投资者，通过上交所大宗交易系统转让，每股价格为13.36元。
兴业称，交易完成后，恒生所持剩余普通股股份约占公司普通股股份总数的5.87%，不会导致公司第一大股东发生变化。恒生的公告则显示，本次减持将带来最多127.3亿元资金。但公告没有透露承接配售股份的机构名称，仅表示包括中国内地和国际的机构投资者，且为独立于该行和关联人士的第三方。
2月2日有消息称，恒生正考虑分两步出售所持兴业约10.9%的股权，且兴业最大股东福建省财政厅将接手部分股权。但兴业很快回应称，减持传闻未得到恒生银行证实。恒生方面则称，该行不时研究关于持股的各种策略，有可能会出售也有可能不会，还没有做决定。但时隔一周后，恒生果然决定出售部分持股。
恒生于2003年以17亿元认购兴业6.39亿股A股，期间经过配转送股，至2015年2月3日，恒生共持有兴业20.71亿股A股，市值约298亿元。对于减持的理由，恒生表示，为加强该行的资本水平，提升该行日后监管规定的能力，该交易提供了变现机会，减持所得资金将用作恒生未来的业务拓展。
兴业银行相关人士表示，根据巴塞尔协议III规定，若一家商业银行对另一银行的股权投资比例超过10%，则该项股权投资需从其资本净额中全额扣减，由于恒生现持股兴业比例超过10%，较大影响了恒生的资本充足率水平。恒生2014年业绩预报显示，资本水平已低于香港同业的均值，鉴此，恒生减持兴业能缓解资本压力，提升符合后续监管规定的能力。
另外，恒生昨日晚间公告称，本次配售协议后的90天内，除非向战略投资者出售兴业股份，否则未经配售代理同意，该行不会出售剩余5.87%的股份。
华泰证券银行业分析师张帅帅表示，恒生的减持不会对兴业的运营和发展造成影响，因为从过去恒生对兴业派驻的董事席位以及日常的来往来看，恒生更像是一个财务投资者。
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