兴业银行:唱响“美丽中国”
11月30日,兴业银行公告其定向增发申请获证监会审核通过。当天上午,该行董事、董事会秘书唐斌以其多年对银行资本管理的专业视角分享了他对银行资本补充的看法。
2000年来,兴业银行进行了包括引资、首次公开发行(IPO)、发行次级债与混合资本债、配股等一系列募资工作。唐斌不讳言此次定增所面临的环境最为特殊和复杂。即便从今年3月份董事会通过定增议案时算起,至今已达8个月,期间更遭遇不少市场争议。
近年来,兴业银行内源性融资占其融资比例的2/3以上,通过银行间市场发行的次级债和混合债约270亿元,已达规定比例的上限。因此,定增开始前,该行对配股、公开增发、H股、定增、可转债等多种可供选择的资本补充方式进行了全面研究。另外,由于只能向10家投资者定向发行,且金额较大,还要锁定3年,使得锁定募资对象过程也是困难重重。
“这实际是一个双向选择的过程,兴业银行不仅在主动选择投资者,也面临着让投资者选择的情形。”唐斌介绍说,能满足条件的投资者本来就不多,如果再加上拟要求入股的企业在业务上与银行有互补关系,在价值上要认同,且有长期投资意愿,那就少之又少了。