兴业银行非公开发行方案获证监会核准

　　兴业银行公告于2012年12月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1750号)，核准公司非公开发行不超过19.15亿股新股。根据此前公告，兴业银行拟向中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司和中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司等5家投资者定向增发股票，募集资金约240亿元。

　　资本补充结构合理，未来融资压力释缓。上市以来，兴业银行持续探索完善资本配置及资本约束机制，同时强调以多种方式补充资本，主张以内源性资本积累为基础，稳妥安排股权融资并积极创新银行资本工具。

　　方案彰显国家队信心，利好资本市场发展。兴业银行非公开发行方案有着“一举两得”之效。当前锁定的投资者都是大型国有企业，属于各自所处行业的优质代表，在认购实力、股东资质、业务合作、价值认同等方面都与兴业银行较为契合或一致。

　　银行投资价值显著，成长、收益、回报兼具。上市五年来，兴业银行在业务、财务、资产质量等硬性指标及风险控制、公司治理等软性指标上都取得了长足进步。

　　近年来，兴业银行良好的公司治理机制及可持续经营模式获得社会各界广泛好评，屡获殊荣，其中于2011年在上海证券交易所主办的“第十届中国公司治理论坛”上荣获“董事会奖”，继2011年之后，兴业银行在上海证券交易所主办的2012年“第十一届中国公司治理论坛”上再次荣获“董事会奖”。此外，兴业银行拥有稳健、优秀的市场化、专业化经营管理团队。董、监事中既有境内外金融机构的资深专家，也有来自高等院校、研究机构的权威学者。高管团队植根于兴业，拥有平均超过20年的商业银行从业经验，团队结构稳定且梯队分明，经营风格以市场为导向、稳健中不失灵活。